Константин Логов всегда держал дистанцию, предпочитая одиночество и погружение в работу. Начальство ценит его за это, доверяя запутанные дела, где нужен холодный расчёт. Но в этот раз всё иначе — в тихом районе появился кто-то, оставляющий кровавые следы. Жители шепчутся о русалках с клыками, а Логов не может отделаться от мысли, что виной всему Оксана. Девушка кажется невинной, но именно к ней следователь чувствует странное тяготение, мешающее расследованию.
Костя привык доверять фактам, а не слухам, но теперь сам ловит себя на суевериях. Улики противоречивы: одни указывают на зверя, другие — на человека. Оксана ведёт себя странно, и чем больше он её видит, тем сильнее сомнения. Если она причастна, то почему ему так трудно в это поверить? Рассудок твердит одно, а сердце — совсем другое. Впервые за годы работы Логову мешают собственные эмоции.
