Калязин — тихий провинциальный городок, ничем не выделяющийся среди других. Но под его спокойной поверхностью скрывается тайна: здесь работает засекреченный институт, изучающий магию. Когда из лаборатории сбегает могущественная колдунья, известная как Хозяйка стихий, город погружается в хаос. Охваченная жаждой мести, она отрезает Калязин от остального мира и начинает превращать людей в лесных духов и водных обитателей, мечтая заменить человечество сказочными существами.
Алексей Попов бросает вызов колдунье, чтобы защитить родных и вернуть городу свободу. Ему помогают кузнец Никита Добрынин и айтишник Илья Муромцев. Но Хозяйка стихий не сдается без боя — Калязин становится ареной жестокой схватки, где решается судьба не только города, но и самих людей.
