1895 год. В Нижнем Новгороде кипит подготовка к ежегодной ярмарке, но спокойствие города нарушает страшное преступление — убит влиятельный дворянин Нефедьев. Расследование поручают местному сыщику Алексею Лыкову, который постепенно понимает: за этим делом скрывается нечто пугающее.
Чем глубже он погружается в тайну, тем опаснее становится его путь. Лыкову предстоит столкнуться с темными силами, готовыми уничтожить любого на своём пути. Ради справедливости ему придётся рискнуть всем — карьерой, принципами и даже собственной жизнью.