Гора Кунлун — место, где сходятся три мира. Раз в тысячу лет, когда солнце скрывается за луной, ее защита слабеет. В этот миг древние демоны стремятся вырваться из своего плена, чтобы обрушить хаос на мир людей. Небеса отправляют Чжун Куя, своего бесстрашного воина, чтобы он преградил им путь.
Хотя дракон Пуду пал от его руки, угроза не исчезла. Тьма не сдается — она ищет новые лазейки, проникая в сердца слабых. Лишь Чжун Куй и те, кто верит в его дело, способны удержать зло. Битва продолжается, и исход зависит от их стойкости.