Полковник Николай Устюжанин — опытный офицер военной контрразведки, виртуозно владеющий оружием и приемами ближнего боя. Человек, для которого долг важнее собственной жизни. После провала операции и гибели подчиненного он убежден: в их рядах есть предатель. Однако вместо поддержки Николай получает отстранение от службы.
Решив вычислить изменника, Устюжанин уезжает в отдаленную деревню к старому товарищу — начальнику приграничного района. Устроившись управляющим лесничества, он быстро понимает: тихая жизнь здесь лишь видимость. Браконьеры, контрабандисты, грабители древних курганов — опасности поджидают на каждом шагу. А судьба его предшественников, бесследно исчезнувших или погибших, лишь подтверждает: новое место работы может стать последним.
